雜談路條和分布式：被玩壞的能源局

        去年三季度，能源局在內(nèi)部會(huì)議上發(fā)布了一再提升的分布式計(jì)劃，2014年分布式裝機(jī)從開(kāi)始的4GW提升到8GW，然而現(xiàn)場(chǎng)企業(yè)反響不如預(yù)期那樣歡欣鼓舞，這多少讓能源局有些錯(cuò)愕。一位央企老總解釋說(shuō)分布式要面對(duì)太多的客戶，復(fù)雜程度遠(yuǎn)超集中型地面電站，央企幾乎沒(méi)辦法介入。一位能源局的官員感嘆：之前沒(méi)想到還有這么多問(wèn)題。

一年來(lái)，能源局做了很多工作，一年來(lái)敦促各省出臺(tái)了額外的補(bǔ)貼，放開(kāi)電網(wǎng)，聯(lián)合銀行、保險(xiǎn)等部門(mén)制定相應(yīng)的支持政策和合辦基金，建立光伏示范區(qū)、光伏扶貧，遏制地方亂收費(fèi)現(xiàn)象、并對(duì)瘋炒路條的行為進(jìn)行了遏制。

為了整理數(shù)據(jù)，能源局從水規(guī)院借調(diào)了人手，但這么多的事務(wù)要處理，人力仍然捉襟見(jiàn)肘，加上令人頭疼的分布式……筆者不禁感慨：能源局在這一年被玩壞了。

目前行業(yè)最為讓人腦洞大開(kāi)且形而上學(xué)的是“分布式”，最為敏感禁忌的話題則是路條。

分布式不是中石油：利潤(rùn)率不應(yīng)這么低

先來(lái)聊聊分布式：去年年底跟著一批專家做調(diào)研的時(shí)候，參觀了幾個(gè)示范園區(qū)和代表企業(yè)的項(xiàng)目，筆者想說(shuō)，以目前的政策，也許只有中國(guó)能把分布式給做起來(lái)。為什么?因?yàn)橹袊?guó)有最多的產(chǎn)能，產(chǎn)能倒逼企業(yè)培育市場(chǎng)，這樣的分布式，也算是“中國(guó)特色”。

有需求就有市場(chǎng)，那么有市場(chǎng)沒(méi)需求呢?培育市場(chǎng)。

那么，我們看看企業(yè)如何培育市場(chǎng)的?

現(xiàn)在大型商用分布式還能做到給屋頂業(yè)主在談人生，談理想同時(shí)，說(shuō)說(shuō)收益率，即使是這樣，大部分企業(yè)仍然對(duì)光伏不感興趣。且不說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)如何，就說(shuō)能穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)25年的企業(yè)，每年的盈余肯定遠(yuǎn)超屋頂那點(diǎn)光伏的收益。一位北京中字頭企業(yè)下屬單位，專門(mén)做墊資EPC的老兄說(shuō)自己母公司的屋頂就能做至少100MW，但領(lǐng)導(dǎo)覺(jué)得有這時(shí)間還不如多做點(diǎn)母公司的業(yè)務(wù)給沙特：70%的預(yù)付款，剩下都是利潤(rùn)。相比起來(lái)，“一共才十幾個(gè)億的項(xiàng)目，利潤(rùn)又不高還麻煩……”(領(lǐng)導(dǎo)原話)

無(wú)獨(dú)有偶，另外一家同樣體量的國(guó)企，下屬公司在做自己?jiǎn)挝坏姆植际蕉妓奶幣霰凇Ｐ履茉?，沒(méi)點(diǎn)“情懷”的公司還真不感興趣。

再看看民用市場(chǎng)，現(xiàn)在大多集中在別墅項(xiàng)目上，業(yè)主也多是被節(jié)能減排，綠色新生活這種富于浪漫主義的精神所打動(dòng)，對(duì)于經(jīng)濟(jì)賬，往往不是那么敏感。

可問(wèn)題是，光伏項(xiàng)目失去了經(jīng)濟(jì)意義，只談理想，那和“生命科學(xué)，人體磁場(chǎng)，遠(yuǎn)紅外磁療，平衡人體氨基酸，再或者某種昆蟲(chóng)草根能讓人脫胎換骨”這些不著邊際的詞有什么差別?一種好的商品，是客戶見(jiàn)到就會(huì)需要，而不應(yīng)該靠著情懷、理想打概念牌。

過(guò)度的培育市場(chǎng)，就是欺騙消費(fèi)者，無(wú)一例外。完全靠產(chǎn)能推動(dòng)的市場(chǎng)，必然是畸形的，一個(gè)健康的市場(chǎng)，應(yīng)該是需求和產(chǎn)能的提供方通力合作，共同培育發(fā)展壯大。

光伏已經(jīng)不是暴利行業(yè)，筆者認(rèn)為目前地面電站的利潤(rùn)率已經(jīng)很不錯(cuò)，10%-15%的利潤(rùn)率，不高但穩(wěn)定，而且最重要一點(diǎn)，有規(guī)模效應(yīng)。

中石油今年前三季度凈利潤(rùn)960.47億元，三桶油的利潤(rùn)率都在5%左右;國(guó)家電網(wǎng)更低，2013年?duì)I業(yè)額2.05萬(wàn)億，凈利潤(rùn)517億元，利潤(rùn)率僅2.5%。而這個(gè)利潤(rùn)率如果放在一個(gè)攤煎餅的小販身上，他可能接受嗎?30%都嫌低!

分布式，尤其是民用分布式呢?離開(kāi)了規(guī)模效應(yīng)，相同甚至更低的收益率，誰(shuí)愿意投?即使是分布式300GW有著的宏偉前景，可全國(guó)的煎餅攤聯(lián)合起來(lái)，也不是中石油，也忍受不了這么低的毛利。

因此很多企業(yè)的朋友雄心勃勃制定分布式能源計(jì)劃的時(shí)候，筆者常忍不住提醒一句：做儲(chǔ)備可行，先圈點(diǎn)屋頂，然后觀望觀望吧。尤其是民用市場(chǎng)，還早得很。

從集中型光伏電站轉(zhuǎn)向分布式，不只是從大到小，從集中到分散這么簡(jiǎn)單，企業(yè)困擾于不同以往拉出目標(biāo)客戶清單后逐一攻破的銷售模式，能源局也同樣應(yīng)該意識(shí)到，這是兩個(gè)完全不同的商業(yè)模式。

發(fā)展分布式光伏市場(chǎng)，應(yīng)當(dāng)由利益、政策和生產(chǎn)企業(yè)三方推動(dòng)，目前生產(chǎn)企業(yè)積極性很高，但其它兩點(diǎn)遠(yuǎn)未到位。能源局雖然逐步簡(jiǎn)化流程以降低成本，鼓勵(lì)地方政府出臺(tái)補(bǔ)貼，但分布式理應(yīng)享有更高的利潤(rùn)。

現(xiàn)在談銀行政策倒退，保險(xiǎn)進(jìn)展不順，資本擔(dān)心安全，其實(shí)都不是問(wèn)題，關(guān)鍵還在于光伏電站尤其是分布式光伏本身缺乏想象空間，利潤(rùn)率不足，吸引不了愿意冒風(fēng)險(xiǎn)的投資者的熱情，而追求穩(wěn)定收益的機(jī)構(gòu)，又對(duì)資本金的安全性要求過(guò)分苛刻。

光伏大佬和外界人士常常談平價(jià)上網(wǎng)，用研發(fā)創(chuàng)新推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，但國(guó)際上以技術(shù)著稱的高新科技企業(yè)，他們的利潤(rùn)率是多少?低利潤(rùn)率下的企業(yè)，只能先談生存，再想發(fā)展。

即使德國(guó)現(xiàn)在光伏產(chǎn)業(yè)頗有日薄西山的意味，但在發(fā)展初期，仍然是靠高額的補(bǔ)貼拉動(dòng)市場(chǎng)，而在中國(guó)，不應(yīng)該一開(kāi)始就是這樣死氣沉沉的局面。

用更高的收益吸引用戶自己投資，用節(jié)能減排政策讓企業(yè)使用光伏降低火電使用量，讓光伏行業(yè)更專注于制造業(yè)本身，讓政府從扶持到逐步退出?，F(xiàn)在的地方政府做了很多好的政策或者行動(dòng)，嘉興園區(qū)更是全國(guó)的典范，但政府要考慮如何通過(guò)機(jī)制讓市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)，這樣才能形成一個(gè)健康的市場(chǎng)。

當(dāng)然這又涉及到另外一個(gè)問(wèn)題：資金。依賴補(bǔ)貼是光伏行業(yè)腰桿不硬的重要原因，也是很多專家，官員認(rèn)為不應(yīng)該給光伏、風(fēng)電過(guò)多補(bǔ)貼的理由。但筆者認(rèn)為這是對(duì)光伏的雙重標(biāo)準(zhǔn)。在我們光伏企業(yè)說(shuō)自己節(jié)能環(huán)保的時(shí)候，給我們算經(jīng)濟(jì)賬;在光伏要經(jīng)濟(jì)扶持的時(shí)候，要我們和市場(chǎng)上的客戶說(shuō)這玩意“環(huán)保綠色無(wú)污染，治理霧霾還藍(lán)天”。

為何光伏必須擺脫補(bǔ)貼?綠化、治霾、污水處理、農(nóng)業(yè)等行業(yè)，很大程度都是依靠補(bǔ)貼，甚至綠化、污水處理都被認(rèn)為是暴利行業(yè)，以治霾為例，政府還為污染企業(yè)提供資金改造燃煤設(shè)施，到光伏這個(gè)為國(guó)家出口創(chuàng)匯，帶動(dòng)數(shù)十萬(wàn)就業(yè)的行業(yè)，為何就要受到歧視?

這份補(bǔ)貼，是每個(gè)光伏人理所當(dāng)然應(yīng)該享有的。

路條管控：堵不如疏

陜西比亞迪300MW項(xiàng)目2.04億，博州新能源160MW項(xiàng)目1.69億，新疆一個(gè)100MW的項(xiàng)目要價(jià)1.5億，到了云冶300MW項(xiàng)目2.7億，原本就在強(qiáng)力反腐的能源局終于坐不住了。

路條交易逐步公開(kāi)化讓國(guó)家能源局如坐針氈，更冤的是，這根本沒(méi)有他們什么事兒。能源局已早早的將審批權(quán)下放到省級(jí)政府，但外界輿論仍然會(huì)把矛頭指向他們。

10月12日能源局在其發(fā)布的《國(guó)能監(jiān)管2014-450號(hào)》文件中稱，將對(duì)2013年7月-2014年9月的各省光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等項(xiàng)目中存在的違規(guī)違法行為進(jìn)行處理。

“450文件”打擊的是IPP(獨(dú)立發(fā)電運(yùn)營(yíng)商)企業(yè)，而這些企業(yè)從主觀上是希望路條費(fèi)用越低越好的。筆者認(rèn)為“450文件”雖然有效，但并不十分合理。這項(xiàng)政策的意義在于路條買賣可能會(huì)改頭換面，變成另外一種形式，有望回到正常水平。

權(quán)力尋租主要的問(wèn)題主要在于地方政府和地方盤(pán)根錯(cuò)節(jié)的勢(shì)力，但在治理的時(shí)候卻選擇從大多在北京、上海被動(dòng)接受高價(jià)路條的光伏電站運(yùn)營(yíng)企業(yè)下手，從側(cè)面反映了能源局的無(wú)奈和尷尬。

路條價(jià)格高昂的根本原因在于當(dāng)?shù)卣延邢薜捻?xiàng)目批給不以長(zhǎng)期持有光伏電站為目標(biāo)的企業(yè)。

對(duì)于規(guī)范路條買賣行為，筆者有兩點(diǎn)不同的建議：

一、開(kāi)放路條買賣市場(chǎng)，規(guī)范路條價(jià)格，將前期項(xiàng)目開(kāi)發(fā)公司利潤(rùn)控制在合理范圍。這體現(xiàn)行業(yè)不同環(huán)節(jié)間的分工協(xié)作，也是運(yùn)營(yíng)企業(yè)樂(lè)于接受的。

二、可以如工信部出臺(tái)符合《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單一樣，制定符合標(biāo)準(zhǔn)的IPP企業(yè)名單。由國(guó)家評(píng)估審批IPP企業(yè)，由省級(jí)政府分發(fā)項(xiàng)目，這樣能避免地方企業(yè)在里面純粹為了倒賣路條而進(jìn)行開(kāi)發(fā)，此外加強(qiáng)對(duì)這些企業(yè)的監(jiān)管。實(shí)際上現(xiàn)在國(guó)內(nèi)真正在收購(gòu)電站的，不外那么十幾家。即使企業(yè)再借助地方關(guān)系，也會(huì)以本企業(yè)的身份操作，很難再出現(xiàn)如此高額的中介費(fèi)用。

但第二條辦法除了打擊路條倒賣行為之外，同樣會(huì)損害一大批光伏制造企業(yè)的利益，制造企業(yè)并不純粹為路條利潤(rùn)而去開(kāi)發(fā)電站，而是希望通過(guò)路條綁定產(chǎn)品，這在當(dāng)前的情況下已經(jīng)普及，IPP企業(yè)名單的制定對(duì)制造型企業(yè)是一種損害。

關(guān)于路條，堵不如疏，國(guó)家能認(rèn)可保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、房地產(chǎn)中介，對(duì)于路條，同樣可以制定行之有效的管理辦法。筆者期待著能源局經(jīng)過(guò)一輪嚴(yán)格的排查后，能夠?qū)罄m(xù)路條市場(chǎng)有效管理，出臺(tái)相對(duì)寬松的管理辦法。